خارطة مبسطة للمبتدئين في طريقة إختيار السهم المناسب
1- نشاط الشركة:
من المهم ان تعرف نشاط الشركة التي تنوي الاستثمار فيها ماهو هل له مستقبل هل في إمكانية في التوسع والنمو والتطوير منه ورفع الأرباح تقدر تبحث بقوقل عن الشركة وتعرف كل شيء عن نشاطها اذا الوضع تمام كمل معي
تابع⬇️
1- نشاط الشركة:
من المهم ان تعرف نشاط الشركة التي تنوي الاستثمار فيها ماهو هل له مستقبل هل في إمكانية في التوسع والنمو والتطوير منه ورفع الأرباح تقدر تبحث بقوقل عن الشركة وتعرف كل شيء عن نشاطها اذا الوضع تمام كمل معي
تابع⬇️
2- حقوق المساهمين :
هي الالتزامات المستحقة للشركة تجاه ملاكها او مساهميها
اذا كانت حقوق المساهمين تنمو اخر 4 سنوات على الأقل وأعلى من رأس المال ممتاز و اذا كانت اقل من رأس المال يعني الشركة خاسرة من رأس المال ( استبعدها )
هي الالتزامات المستحقة للشركة تجاه ملاكها او مساهميها
اذا كانت حقوق المساهمين تنمو اخر 4 سنوات على الأقل وأعلى من رأس المال ممتاز و اذا كانت اقل من رأس المال يعني الشركة خاسرة من رأس المال ( استبعدها )
3- المركز المالي :
إجمالي الموجودات قارنها بإجمالي المطلوبات يفضل تكون إجمالي الموجودات ضعف إجمالي المطلوبات اذا كانت إجمالي الموجودات أقل من إجمالي المطلوبات ( استبعدها )
إجمالي الموجودات قارنها بإجمالي المطلوبات يفضل تكون إجمالي الموجودات ضعف إجمالي المطلوبات اذا كانت إجمالي الموجودات أقل من إجمالي المطلوبات ( استبعدها )
4- تحديد نوع السهم :
أنواع الأسهم :
- أسهم قيادية
- أسهم عوائد
- أسهم النمو
- الأسهم الدورية
- الأسهم الدفاعية
أنواع الأسهم :
- أسهم قيادية
- أسهم عوائد
- أسهم النمو
- الأسهم الدورية
- الأسهم الدفاعية
5- اذا كنت تستهدف شركات العوائد :
- نسبة الديون لحقوق المساهمين لا تتجاوز 20%
- زيادة في التوزيعات النقدية اخر 10 سنوات
- مكرر أرباح منخفض - 20
- مكرر التدفقات النقدية منخفض - 15
- مضاعف القيمة الدفترية منخفض - 2.5
- نقد عالي
- شركة ناضجة
- نشاط جيد وخدماتها مطلوبة على مدى سنوات
- نسبة الديون لحقوق المساهمين لا تتجاوز 20%
- زيادة في التوزيعات النقدية اخر 10 سنوات
- مكرر أرباح منخفض - 20
- مكرر التدفقات النقدية منخفض - 15
- مضاعف القيمة الدفترية منخفض - 2.5
- نقد عالي
- شركة ناضجة
- نشاط جيد وخدماتها مطلوبة على مدى سنوات
6- اذا كنت تستهدف شركات النمو :
- رأس مال صغير
- نشاط قابل للتوسع
- نمو في الإيرادات اخر 3 سنوات على الأقل
- نمو في حقوق المساهمين
- نمو التدفقات النقدية التشغيلية
- تحسن في الربحية
- نمو في الأصول ( إجمالي الموجودات )
- رأس مال صغير
- نشاط قابل للتوسع
- نمو في الإيرادات اخر 3 سنوات على الأقل
- نمو في حقوق المساهمين
- نمو التدفقات النقدية التشغيلية
- تحسن في الربحية
- نمو في الأصول ( إجمالي الموجودات )
7- مؤشرات مهمة :
من المهم ان تقييم الشركة بشكل عام مهما كان نوعها
- القيمة الدفترية10 وفوق
- العائد على حقوق المساهمين10%وفوق
- العائد على الأصول7%وفوق
- هامش ربح جيد
- يوجد أرباح مبقاة
- القروض مقارنة بحقوق المساهمين لاتتجاوز50%
- ربحية السهم مرتفعة مقارنة بالقطاع
تابع ⬇️
من المهم ان تقييم الشركة بشكل عام مهما كان نوعها
- القيمة الدفترية10 وفوق
- العائد على حقوق المساهمين10%وفوق
- العائد على الأصول7%وفوق
- هامش ربح جيد
- يوجد أرباح مبقاة
- القروض مقارنة بحقوق المساهمين لاتتجاوز50%
- ربحية السهم مرتفعة مقارنة بالقطاع
تابع ⬇️
- مكرر التدفقات النقدية 15 وتحت ولو شركة نمو الى 30
- مكرر المبيعات 15 وتحت ولو شركة نمو الى 30
- إجمالي المطلوبات لحقوق المساهمين لا تتجاوز 100%
( البنوك تختلف )
اذا ماكنت تعرف تستخرج هذه المؤشرات في متجري يوجد كتاب "استثمر بثقة" شرحتها فيه
رابط المتجر: futrueglimpse.com
- مكرر المبيعات 15 وتحت ولو شركة نمو الى 30
- إجمالي المطلوبات لحقوق المساهمين لا تتجاوز 100%
( البنوك تختلف )
اذا ماكنت تعرف تستخرج هذه المؤشرات في متجري يوجد كتاب "استثمر بثقة" شرحتها فيه
رابط المتجر: futrueglimpse.com
8- التنويع :
اذا وصلت هنا باقي معك عدد كبير من الشركات ؟ هنا أبدا فلتر اكثر بناء على المؤشرات الي فوق و التوقعات المستقبلية ممكن يكون للشركة في مشاريع بترفع من الربحية وغيره وهذه مهمة لشركات النمو والتنويع يكون في أنواع الأسهم مثل ماذكرناها فوق
تابع ⬇️
اذا وصلت هنا باقي معك عدد كبير من الشركات ؟ هنا أبدا فلتر اكثر بناء على المؤشرات الي فوق و التوقعات المستقبلية ممكن يكون للشركة في مشاريع بترفع من الربحية وغيره وهذه مهمة لشركات النمو والتنويع يكون في أنواع الأسهم مثل ماذكرناها فوق
تابع ⬇️
المحفظة الاستثمارية طويلة المدى يجب ان تحتوي على عدد من الشركات في قطاعات مختلفة ومختلطة مابين القيادي - النمو - العوائد - الدفاعية - صناديق الريت
امثله للقطاعات :
الطاقة
الاسمنت
البترو
التطوير العقاري
الصحة
النقل
الخدمات
التقنية
التجزئة
الأغذية
الطاقة المتجددة
المرافق العامة
امثله للقطاعات :
الطاقة
الاسمنت
البترو
التطوير العقاري
الصحة
النقل
الخدمات
التقنية
التجزئة
الأغذية
الطاقة المتجددة
المرافق العامة
9 - المواقع التي تستخرج منها البيانات :
تداول - منصة محلل
عن نفسي استخدم منصة محلل السبب؟ توفر لي بيانات 10 سنوات - المؤشرات جاهزة مايحتاج احسب شيء وغيره الكثير
الان مسوين خصم60% + كود:KSA25 يخصم 25% فوق الخصم يعني 85% خصم
رابط المنصة:
mohlel.com
تداول - منصة محلل
عن نفسي استخدم منصة محلل السبب؟ توفر لي بيانات 10 سنوات - المؤشرات جاهزة مايحتاج احسب شيء وغيره الكثير
الان مسوين خصم60% + كود:KSA25 يخصم 25% فوق الخصم يعني 85% خصم
رابط المنصة:
mohlel.com
جاري تحميل الاقتراحات...