ملخص لقاء/
إليك ملخص لقاء الأستاذ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في #بودكاست_سقراط
1-نستهدف عائد 7% سنوياً
2-استثمرنا في لوسيد بـ 1.8 مليار دولار تحولت لـ 60 مليار دولار.
3- أول مكتب لنا كان عبارة نصف دور و 4 موظفين, كنت أروح شارع الستين اشتري أثاث للمكتب.
🧵
إليك ملخص لقاء الأستاذ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في #بودكاست_سقراط
1-نستهدف عائد 7% سنوياً
2-استثمرنا في لوسيد بـ 1.8 مليار دولار تحولت لـ 60 مليار دولار.
3- أول مكتب لنا كان عبارة نصف دور و 4 موظفين, كنت أروح شارع الستين اشتري أثاث للمكتب.
🧵
4- والدي كان ضابط متقاعد, سمح لنا بدخول الصالات الرياضية في القاعدة الجوية, حبيت بعدها الرياضة.
حتى عام 2015 كنت الرئيس التنفيذي لسعودي كابيتال
5- كنت من الأعضاء المؤسسين لهيئة السوق المالية من 2004-2010
حتى عام 2015 كنت الرئيس التنفيذي لسعودي كابيتال
5- كنت من الأعضاء المؤسسين لهيئة السوق المالية من 2004-2010
6- استطعت تحويل الخسائر إلى أرباح لصالح البنك السعودي الهولندي, و أصبح للبنك شهرة واسعة
7- تم تأسيس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971
7- تم تأسيس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971
8- رؤية الأمير محمد بن سلمان هو تطوير صندوق الاستثمارات إلى أفضل مما كان عليه
لذا كان يستعين بآراء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة
وقام بتعييني رئيسًا للمجلس
والمجلس يجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة القرارات الاقتصادية
والأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس
لذا كان يستعين بآراء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة
وقام بتعييني رئيسًا للمجلس
والمجلس يجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة القرارات الاقتصادية
والأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس
9- الصندوق لديه 6 محافظ متوازنة:
1- محفظة الشركات التي نملكها ما قبل 2015
2- القطاعات المتنوعة
3- العقارات: مشاريع من نوع "جيجا": نيوم- البحر الأحمر-..
4- استثمار البنية التحتية
5- الاستثمار الدوري: معظمه سياسي
6- الاستثمار الدولي: مثل صندوق سوفت بنك
1- محفظة الشركات التي نملكها ما قبل 2015
2- القطاعات المتنوعة
3- العقارات: مشاريع من نوع "جيجا": نيوم- البحر الأحمر-..
4- استثمار البنية التحتية
5- الاستثمار الدوري: معظمه سياسي
6- الاستثمار الدولي: مثل صندوق سوفت بنك
10- استثمرنا في صندوق بلاك ستون للبنية التحتية في أمريكا حجمه50 مليار, نحن وضعنا 20 مليار
مما شكل 40% من قيمة هذا الصندوق.
11- صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي
12- تم إطلاق برنامج تحقيق الرؤية من ضمن 12 برنامج في عام 2017
مما شكل 40% من قيمة هذا الصندوق.
11- صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي
12- تم إطلاق برنامج تحقيق الرؤية من ضمن 12 برنامج في عام 2017
13- حجم أصول الصندوق كان 150 مليار دولار في عام 2015 و الأن 620 مليار دولار.
14- عائدات صندوق الاستثمارات العامة كانت في 2015
وما قبلها تتراوح ما بين 2-3%
14- عائدات صندوق الاستثمارات العامة كانت في 2015
وما قبلها تتراوح ما بين 2-3%
15- عائدات صندوق الاستثمارات العامة حالياً ما بين 8-9%
اتبعنا استراتيجية الوصول
لأعلى عائدات ممكنة بأقل نسبة مخاطرة
بدأنا العمل في صندوق الاستثمارات العامة 150 شخص
ونحن الآن 1800 شخص وسنصبح 2000 نهاية السنة
اتبعنا استراتيجية الوصول
لأعلى عائدات ممكنة بأقل نسبة مخاطرة
بدأنا العمل في صندوق الاستثمارات العامة 150 شخص
ونحن الآن 1800 شخص وسنصبح 2000 نهاية السنة
16- السوق السعودي من أفضل الأسواق في العالم الفترة الماضية
حقق عائدات 34% مقابل 18% حققها السوق الأمريكي
17- استثمرنا في لوسيد ما يقارب 1.8 مليار دولار تحولت إلى 60 مليار دولار
18- تقدر حصة صندوق الاستثمارات العامة 65% من قيمة أسهم شركة لوسيد
حقق عائدات 34% مقابل 18% حققها السوق الأمريكي
17- استثمرنا في لوسيد ما يقارب 1.8 مليار دولار تحولت إلى 60 مليار دولار
18- تقدر حصة صندوق الاستثمارات العامة 65% من قيمة أسهم شركة لوسيد
19- عوامل نجاح أي شركة ثلاث عوامل:
الأشخاص المناسبين، الإجراءات والأنظمة السليمة
والشيء الذي تريد القيام به.
20- موجود لدينا اليوم 85 شركة أسسنا منها 50 شركة
بلغت استثمارات المملكة الخارجية 1.5%
وترغب المملكة أن تصل هذه الاستثمارات إلى 30%
الأشخاص المناسبين، الإجراءات والأنظمة السليمة
والشيء الذي تريد القيام به.
20- موجود لدينا اليوم 85 شركة أسسنا منها 50 شركة
بلغت استثمارات المملكة الخارجية 1.5%
وترغب المملكة أن تصل هذه الاستثمارات إلى 30%
21- لدينا أكثر من 400 عضو مجلس إدارة
وقاعدة البيانات الموجودة حاليًا فيها أكثر 1400 عضو مجلس محتمل.
22- أي قطاع أجده ناقص التطوير والخدمات فيه أقوم بالدخول والاستثمار فيه
وقاعدة البيانات الموجودة حاليًا فيها أكثر 1400 عضو مجلس محتمل.
22- أي قطاع أجده ناقص التطوير والخدمات فيه أقوم بالدخول والاستثمار فيه
23- اشترينا نادي نيوكاسل ب 350 مليون دولار
وبيع فريق تشيلسي ب 3 مليار و500 مليون دولار
وهدفي الآن مضاعفة قيمة النادي من 350 مليون إلى 3.5 مليار
ولدينا 52 ألف معجب اشتروا جميع التذاكر
وبيع فريق تشيلسي ب 3 مليار و500 مليون دولار
وهدفي الآن مضاعفة قيمة النادي من 350 مليون إلى 3.5 مليار
ولدينا 52 ألف معجب اشتروا جميع التذاكر
24- الواسطة مرفوضة عندنا, نستقطب أفضل الموظفين من السعودية, و نضطر لجلب خبرات عالمية لقيادة الشركات.
25- شركة أكواباور دخلنا فيها وزودنا نسبة الاستثمار فيها
ومنحناهم الصلاحية للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة
25- شركة أكواباور دخلنا فيها وزودنا نسبة الاستثمار فيها
ومنحناهم الصلاحية للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة
26- فأخذنا نمط تأهيل رجال الأمن الذي تم في أرامكو وطبقناه على شركة سيف للخدمات الأمنية التي قمنا بتأسيسها عام 2020.
كانت النتيجة أن جميع الشركات أصبحت تطلب حراسات "شركة سيف" كأفضل بديل موجود في توفير رجال أمن محترفين.
كانت النتيجة أن جميع الشركات أصبحت تطلب حراسات "شركة سيف" كأفضل بديل موجود في توفير رجال أمن محترفين.
27- شركات المقاولات المتعثرة, نفضل الاستثمار فيها, بدلاً من تأسيس شركة مقاولات جديدة.
28- طريقة متابعة عمل الشركات/
يتم رفع تقرير نصف شهري للأمير محمد بن سلمان
و تقرير أسبوعي لي من مدراء شركات الصندوق.
28- طريقة متابعة عمل الشركات/
يتم رفع تقرير نصف شهري للأمير محمد بن سلمان
و تقرير أسبوعي لي من مدراء شركات الصندوق.
29- كان عدد الوظائف سابقًا 400 ألف وظيفة في الشركات المحلية
حالياً نتوقع وصول عدد الوظائف خلال ال 5 سنوات القادمة إلى 1.8 مليون وظيفة جديدة
حالياً نتوقع وصول عدد الوظائف خلال ال 5 سنوات القادمة إلى 1.8 مليون وظيفة جديدة
30- يجب أن يكون معامل المضاعفة للمشروع أقل شيء 100%
وعندما ننظر إلى الاستثمارات الحكومية كانت متذبذبة ولكنها أقل من 100%
ولكن حاليًا لو نظرنا للكثير من المشاريع التابعة للصندوق
فإن معامل المضاعف فيها يكون 140% ويصل إلى 200%
الاستثمار الذي لا تستطيع الخروج منه لا تدخله
وعندما ننظر إلى الاستثمارات الحكومية كانت متذبذبة ولكنها أقل من 100%
ولكن حاليًا لو نظرنا للكثير من المشاريع التابعة للصندوق
فإن معامل المضاعف فيها يكون 140% ويصل إلى 200%
الاستثمار الذي لا تستطيع الخروج منه لا تدخله
31- سابقاً كانت الحكومة مقابل كل ريال تنفقه يرجع لها 33 هللة فقط و 67 هللة تذهب دون فائدة, الآن نحن نستهدف عائد أكثر من 100% من كل انفاق
32- من المتوقع أن تصل الاستثمارات في 2025 إلى تريليون و46 مليون دولار
نحن الآن وصلنا إلى 700 مليون
32- من المتوقع أن تصل الاستثمارات في 2025 إلى تريليون و46 مليون دولار
نحن الآن وصلنا إلى 700 مليون
33- هناك برنامج كامل لتحقيق تدفق مالي للصندوق 200 مليار دولار سنويًا
34- لدينا منهج يتألف من 5 خطوات لأي استثمار نرغب بالدخول فيه
الخطوة الأولى مرحلة الدراسة
المرحلة الأخيرة مرحلة التخارج, لا نستثمر في شيء إلا نعلم كيف نتخارح منه.
34- لدينا منهج يتألف من 5 خطوات لأي استثمار نرغب بالدخول فيه
الخطوة الأولى مرحلة الدراسة
المرحلة الأخيرة مرحلة التخارج, لا نستثمر في شيء إلا نعلم كيف نتخارح منه.
35- القيمة الدفترية لمشاريع نيوم و البحر الأحمر 1 ريال, قد نبيع جزء من الأراضي.
36- المستهدف في المحتوى المحلي هو 60% في المشروعات
37- عام 2030م, سوف يكون حجم أصول الصندوق إلى 3 تريليونات دولار.
36- المستهدف في المحتوى المحلي هو 60% في المشروعات
37- عام 2030م, سوف يكون حجم أصول الصندوق إلى 3 تريليونات دولار.
38- قطاع الترفيه والرياضة ضمن القطاعات الاستراتيجية للصندوق.
39- الصندوق لا ينافس القطاع الخاص بالسعودية
40- قرارات الصندوق تحسم بتصويت الأغلبية, أحد القرارات حسمها الملك.
41- لم ألتقي بولي العهد قبل عام 2015م, تم استدعائي لتأسيس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي.
39- الصندوق لا ينافس القطاع الخاص بالسعودية
40- قرارات الصندوق تحسم بتصويت الأغلبية, أحد القرارات حسمها الملك.
41- لم ألتقي بولي العهد قبل عام 2015م, تم استدعائي لتأسيس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي.
42- استثماراتنا في كورونا أعطتنا أرباح بقيمة 35 مليار دولار و عائد 40%
43- تخارجنا من سابك, بعد وصولها للنضوج, الشركة حققت نمو بعد خروجنا.
44- خطوط الطيران الجديدة مقرها الرياض فقط, وظفنا الرئيس التنفيذي لها و سوف يبدأ عمله بعد شهر, و أول رحلة للشركة عام 2024م
43- تخارجنا من سابك, بعد وصولها للنضوج, الشركة حققت نمو بعد خروجنا.
44- خطوط الطيران الجديدة مقرها الرياض فقط, وظفنا الرئيس التنفيذي لها و سوف يبدأ عمله بعد شهر, و أول رحلة للشركة عام 2024م
45- لم تنتقل لنا ملكية الخطوط السعودية حتى الآن, ومن الصعب إعادة تأهيلها
46- لم يكن أداء صندوق سوفت بنك بنفس الأداء الذي وصفوها لنا في الأداء المقترح, اقتنعنا بالاستثمار فيه بعد دخول ماسايوشى سون بـ 28 مليار دولار للصندوق الذي حجمه 100 مليار دولار.
46- لم يكن أداء صندوق سوفت بنك بنفس الأداء الذي وصفوها لنا في الأداء المقترح, اقتنعنا بالاستثمار فيه بعد دخول ماسايوشى سون بـ 28 مليار دولار للصندوق الذي حجمه 100 مليار دولار.
47- استثمارنا في سوفت بنك: 67% دين و 33% ملكية
جاري تحميل الاقتراحات...