يلجأ الصناديق الإستثمارية والمستثمرين الأفراد للبيانات الأساسية لمعرفة أداء الشركات ووضعها المالي وللتنبؤ بأسعار أسهمها. تتكون هذه البيانات بالعادة من القوائم المالية للشركة وإعلاناتها الربعية والأخبار الرسمية.
لكن لجأت الصناديق بالسنوات الأخيرة للبيانات البديلة. فما هي؟
لكن لجأت الصناديق بالسنوات الأخيرة للبيانات البديلة. فما هي؟
البيانات البديلة هي البيانات الغير تقليدية والتي تؤخذ من مصادر غير تقليدية أو معتادة وبشكل قانوني. هذه البيانات الغرض منها التنبؤ بالتغيرات قبل وقوعها والتنبؤ بأرباح أو خسائر الشركات قبل صدور إعلاناتها الربعية. أي الحصول على معلومات حساسة قبل معرفة المستثمرين الآخرين
في 2010 استعان صندوق UBS بإحدى الشركات التي زودت الصندوق بتصوير أقمار صناعية لمواقف سيارات عدة أفرع Walmart على مدار سنة كاملة. وبعد التحليل اتضح ان هناك علاقة قوية بين عدد السيارات بالصور ومبيعات الشركة ككل مما يعني أن حامل هذه الصور يمكن ان يتنبأ بحركة السهم بشكل دقيق قبل تغيره
فور انتشار خبر استخدام الصندوق السويسري لسلاحه الجديد تسارع باقي الصناديق للاعتماد على التصوير الفضائي لجمع البيانات.
ولكن استخدام البيانات البديلة لم تكن مدرسة حديثة بل انتشر استخدامها من نهايات القرن الماضي بطرق متعددة كسؤال مدراء أفرع المتاجر عن المبيعات والحركة السوقية
ولكن استخدام البيانات البديلة لم تكن مدرسة حديثة بل انتشر استخدامها من نهايات القرن الماضي بطرق متعددة كسؤال مدراء أفرع المتاجر عن المبيعات والحركة السوقية
او مراقبة الشاحنات المحملة التي تغادر المخازن لتنبؤ المبيعات. وحتى مراقبة حركة الموارد البشرية للشركة من توظيف وإستقالات. كمثال اذا بدأت شركة أدوية بتوظيف عدد كبير من مندوبين المبيعات بشكل مفاجئ قد يكون مؤشر على نجاح إختبارات سريرية لدواء جديد وتوظيف المناديب تجهيز لتوزيعه بالسوق
بالغالب البيانات البديلة تستخدم كمكمل لدراسات أو لدعم نظريات. في 2018 كان هناك توقعات بهبوط سعر الخشب نظرا لإضراب عمال سكك القطار في عدة دول مما قد يتسبب بهبوط الطلب على الخشب وبالتالي هبوط سعره. للتأكد من صحة التوقع إستعان أحد الصناديق بالدرونز لتصوير ساحات تخزين الخشب.
واتضح بالتصوير تراكم وتكدس الأخشاب في هذه الساحات. بناء عليه قام الصندوق وبكل ثقة ببيع عقود الأخشاب على المكشوف قبل معرفة الاخرين عن زيادة معروض الخشب بشكل أكيد وقبل الهبوط الفعلي لأسعار عقود الخشب. وخرج من الصفقة بأرباح طائلة
سهولة توفر البيانات نظرا للتطور التقني الحديث الذي نشهده ساهم في الإعتماد على البيانات البديلة بشكل أكبر لتوفر أدوات ومصادر بيانات جديدة. أصبح هناك إعتماد عالي على تحليل بيانات المواقع والسوشل ميديا لدراسة رغبات المستهلكين وتقبلهم لسلع ومنتجات معينة.
كإستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل اراء وشكاوى المستهلكين بحسابات الشركة بالسوشل ميديا. أو تحليل مواقع بيع السيارات المستعملة لمقارنة رغبة المستهلكين بسيارات فورد اليوم مقارنة بالسنوات الماضية كمثال.
أحد طرق إستخدام التقنية الحديثة بالبيانات البديلة هي مراقبة وتتبع تحركات الإدارة التنفيذية للشركات. تقوم بعض الصناديق بمراقبة رحلات الطائرات الخاصة للشركات وربطها بأخبار وتوقعات مصيرية. قد يسافر الإدارة وتكون الرحلة لحضور إجتماع لعقد صفقة مهمة كصفقة شراكة أو إندماج
مما سيتسبب بحركة عالية للسهم فور صدور أخبار رسمية عن الصفقة بعد إتمامها. ولكن الصندوق لديه خبر مسبق قبل صدور الأخبار الرسمية بسبب علمهم المسبق بسفر إدارة الشركة ووجهة الرحلة ومدتها. مما يتيح لهم شراء الأسهم قبل صدور الأخبار وإرتفاع سعر السهم.
يزداد الإعتماد على البيانات البديلة بالسنوات الأخيرة وهناك نمو ملحوظ في الطلب على هذه البيانات سنة بعد سنة ويتوقع بعض المحللين أننا مازلنا في بداية التطور في هذا المجال.
هل تتوقع هناك إعتماد عالي على هذا النوع من الأساليب والبيانات لدى الصناديق المحلية بالمنطقة؟
هل تتوقع هناك إعتماد عالي على هذا النوع من الأساليب والبيانات لدى الصناديق المحلية بالمنطقة؟
في حال أعجبكم الثريد يسرنا متابعتكم للحساب
مع العلم الحساب يغرد ملخصات أسواق عالمية فور إغلاقها بشكل آلي بالإضافة لأسعار صرف العملات والنفط بشكل يومي ومختصر
مع العلم الحساب يغرد ملخصات أسواق عالمية فور إغلاقها بشكل آلي بالإضافة لأسعار صرف العملات والنفط بشكل يومي ومختصر
جاري تحميل الاقتراحات...